После того, как макроэкономические условия оставались неясными в течение пяти кварталов подряд, индийские компании, предоставляющие ИТ-услуги, стали свидетелями подъема в первом квартале этого финансового года. Хотя эксперты все еще сомневались в непрерывности расходов на технологии, результаты второго квартала (с июля по сентябрь) опровергли сомнения скептиков.

Дискреционные расходы, возможно, вернулись не во всех секторах, но ИТ-компании наблюдают рост в большем количестве отраслей и регионов, чем раньше. Некоторые прогнозируют рост продаж в текущем финансовом году, в то время как другие отмечают значительное увеличение чистой численности персонала.

Теперь, когда Дональд Трамп победил на выборах в США, а аналитики предсказывают снижение корпоративных налогов, продолжающаяся революция искусственного интеллекта, вероятно, приведет к увеличению расходов на технологии, что позволит индийскому ИТ-сектору извлечь выгоду.

Четыре ключевых вывода из результатов второго квартала приводят к оживлению расходов на технологии: улучшение ситуации в секторе BFSI (банковское дело, финансовые услуги и страхование) в Северной Америке; возобновление найма сотрудников; Пересмотр прогноза продаж в сторону повышения; и растущие предложения искусственного интеллекта (ИИ).

Также читайте: Надежды на восстановление прибыли повышают оценки индийских технологических компаний

BFSI на пути к восстановлению, Северная Америка укрепляет позиции

BFSI является крупнейшим источником дохода для ИТ-индустрии Индии с оборотом более 250 миллиардов долларов, а также крупнейшим поставщиком технологий. Рост дискреционных расходов, особенно в финансовой отрасли и в Северной Америке, привел к росту оптимизма как среди компаний, так и среди аналитиков.

Некоторые эксперты говорят, что увеличение расходов связано с соблюдением нормативных требований, другие указывают на возобновление ранее отложенных проектов.

Питер Бендор-Самуэль, исполнительный директор консалтинговой и исследовательской фирмы Everest Group, сказал, что в секторе BFSI наблюдается восстановление после спада после Covid. «BFSI имеет тенденцию быть лидером в других сегментах отрасли, поэтому это обнадеживающий знак для остальной части ИТ-индустрии», — сказал он.

Салил Парех, генеральный директор Бангалора ИнфосисВторая по величине индийская компания, предоставляющая ИТ-услуги, заявила во время отчета о прибылях и убытках компании: «В сегменте финансовых услуг в США наблюдается рост дискреционных расходов, особенно на рынках капитала, в подсегментах ипотечного кредитования, карт и платежей».

Даже для городского соперника Випродела идут вверх. Ее главный исполнительный директор Срини Паллиа заявил, что Americas 2 (стратегическое рыночное подразделение) зафиксировал последовательный рост на 0,8%, чему способствовал устойчивый спрос и хорошие результаты в секторе BFSI.

В HCLTech BFSI последовательно вырос примерно на 4% в долларовом выражении, без учета влияния продажи совместного предприятия с американской State Street.

Кризис в региональных банках США в прошлом году стал одним из триггеров, которые привели к увеличению дискреционных операций индийских ИТ-компаний, отметил он. LTIMindtree Главный операционный директор Начикет Дешпанде. Кроме того, поскольку Европа сталкивается с замедлением экономики, чаша весов, похоже, склонилась в пользу Северной Америки.

Количество сотрудников, поскольку компании противостоят этой тенденции

Спустя почти семь кварталов пять из шести крупнейших ИТ-компаний Индии — Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro, Тех Махиндра и LTIMindtree в сентябрьском квартале наняли в общей сложности более 17 500 сотрудников.

HCLTech оказалась единственным исключением: в прошлом квартале ее штат сократился на 780 человек, в основном из-за продажи State Street.

Также читайте: Ведущие компании ИТ-сектора обращают вспять сокращение численности персонала после семи кварталов

Хотя в 24 финансовом году отрасль сократила рекордное количество сотрудников — более 70 000, — в первом квартале этого финансового года совокупное сокращение составило 1750 человек. Компании временно прекратили нанимать новых сотрудников на четыре-пять кварталов на фоне роста бизнеса и сокращения численности персонала после того, как в некоторых кварталах из-за пандемии пришлось столкнуться с расходами на высокие технологии.

Однако с появлением на горизонте восстановления спроса, особенно сейчас, когда выборы в США завершились, тенденции найма персонала начинают меняться.

Вверх Прогноз продаж

Infosys пересмотрела прогноз выручки на 25 финансовый год после того, как компания опубликовала результаты, превзошедшие ожидания, во втором квартале. В текущем финансовом году ожидается рост продаж с поправкой на валюту на уровне 3,75–4,5%, что превышает предыдущий прогноз на 3–4%. Компания уже повысила свой прогноз на июньский квартал с диапазона 1-3%, данного в начале года.

В третьем квартале квартальная выручка Cowlant превысила $5 млрд из-за растущего спроса на потребительские товары. Воодушевленная своими результатами и недавним приобретением, ИТ-группа также пересмотрела свой прогноз годовой выручки на 2024 финансовый год при постоянном обменном курсе на 1,4–1,9% (это предполагает неорганический вклад в размере около 200 базисных пунктов) по сравнению с предыдущим прогнозом с -0,5 до 1. %.

Аналогичным образом, результаты, превзошедшие ожидания, в первом полугодии вселили в третью по величине индийскую компанию, предоставляющую программные услуги, HCLTech уверенность в том, что она поднимет нижнюю границу своего прогноза роста доходов на финансовый год до 3,5–5,0% с предыдущего диапазона 3,0–5,0%. .

Сделки в сфере ИИ движутся на север

Поскольку ИИ становится больше, чем просто модным словом, ИТ-фирмы отмечают быстрый рост числа внедрений ИИ, включая крупные сделки. Например, ТКС за последние три квартала AI/GenAI TCV (общая стоимость контрактов) удваивалась ежеквартально.

К. Критивасан, генеральный директор TCS, сказал: «Мы не раскрыли информацию о AI/GenAI TCV, но он очень хорошо улучшается, удваиваясь почти каждый квартал, и конвейер также остается очень сильным».

Во втором квартале TCS провела более 600 проектов искусственного интеллекта/поколения (включая POC). [proof of concepts]Точки зрения [proof of values]и проекты, дошедшие до производственной зрелости). В первом квартале этот же показатель составил 270.

Новые заказы Accenture на ИИ в четвертом квартале составили 1 миллиард долларов, а за весь год — 3 миллиарда долларов. В третьем квартале новые заказы на Generative AI превысили 900 миллионов долларов. Во втором и первом кварталах он составил $600 млн и $450 млн соответственно.

HCLTech обеспечила около трети дополнительного спроса за счет данных и искусственного интеллекта. Capgemini, большая часть сотрудников которой находится в Индии, заявила в прошлом месяце, что ее заказы на GenAI по состоянию на третий квартал оцениваются в 600 миллионов евро.

Салил Парех из Infosys заявил во время отчета о прибылях и убытках за второй квартал: «Почти каждая крупная или значительная сделка имеет компонент Gen AI, связанный с производительностью».

Недавно Дешпанде из LTIMindtree сообщил ET, что компания выиграла крупнейшую сделку в истории компании благодаря своему подходу к искусственному интеллекту, не раскрывая ее стоимость.

Новая динамика после выборов в США

Авинаш Вашиштха, председатель и главный исполнительный директор Tholons и бывший председатель Accenture India, заявил, что смелое тройное сочетание взаимных тарифов, ужесточения иммиграции и снижения корпоративных налогов при администрации Дональда Трампа станет благом для ИТ-компаний.

«Хотя влияние на тарифы для ИТ-компаний должно быть минимальным, ужесточение иммиграции может затруднить привлечение талантов в США и, следовательно, привести к увеличению объема аутсорсинга работы индийским странам Персидского залива и партнерам по ИТ-альянсам.

Аналогичным образом, снижение налогов является явной победой, потенциально увеличивая ВВП США в 29 триллионов долларов и привлекая иностранные инвестиции.

Ожидается, что в сочетании с революцией искусственного интеллекта прогнозируемые расходы на технологии вырастут до 1,3 триллиона долларов к 2027 году. Страны Персидского залива и поставщики ИТ-услуг должны наладить прочные партнерские отношения, чтобы извлечь выгоду из этой динамичной среды и стимулировать инновации», — сказал Вашиштха.

Парикх Джайн, управляющий директор платформы инженерного анализа EIIRTrend, сказал, что после того, как Дональд Трамп станет президентом США, на ИТ-компании повлияют две вещи.

«Поскольку технологические лидеры, такие как Илон Маск, находятся на стороне Трампа, новый президент будет уделять больше внимания неквалифицированной иммиграции и быть более снисходительным к квалифицированной иммиграции. Во-вторых, его взгляды на снижение корпоративных налогов помогут компаниям увеличить дискреционные расходы, что является благом для ИТ-компаний», — предсказал он.

Также читайте: Индийские ИТ-специалисты видят рост на фоне макрошторма: председатель Nasscom Раджеш Намбияр