Ualá, Brubank и Naranja X доминируют в секторе цифрового банкинга Аргентины. Согласно новому анализу C-Innovation, французской исследовательской фирмы в области финансовых технологий, вместе они обслуживают 16,44 миллиона клиентов и занимают 88 процентов рынка. раскрытый.

Эти цифровые банки сумели зарекомендовать себя в качестве столпов экосистемы цифрового банкинга и приобрели значительную базу пользователей благодаря своему фокусу на инновациях, финансовой доступности и клиентоориентированных услугах, говорится в отчете. Их рост обусловлен стратегическими предложениями продуктов, удобными для пользователя платформами и способностью удовлетворять растущие потребности аргентинских потребителей.

Ualá, один из ведущих поставщиков финансовых технологий в Аргентине, предлагает комплексную финансовую платформу, включающую предоплаченные карты, потребительские кредиты и услуги по оплате счетов. Удобное приложение и ориентация на доступность финансовых услуг делают компанию особенно популярной среди молодых потребителей и тех, кто раньше не получал должного обслуживания со стороны традиционных банков. Уала обслуживает 6 миллионов клиентов и в период с 2023 по 2024 год продемонстрировала рост на 13% в годовом исчислении.

Компания Ualá в значительной степени полагалась на слияния и поглощения (M&A) для роста и расширения своего ассортимента продукции. Поглощение и переименование Вилобанк Uilo Bank расширили спектр услуг Ualá и интегрировали традиционные банковские услуги в свою цифровую экосистему. Кроме того, Уалас приобрел Предпринимательствоплатформа электронной коммерции для предпринимателей, и Сейбо кредитыфинтех-компания, специализирующаяся на кредитных услугах, еще больше укрепила позиции компании на рынке.

Основанный в 2018 году, Brubank предлагает широкий спектр банковских услуг, включая сберегательные счета, кредиты и варианты инвестиций. Беспрепятственный цифровой опыт и бесплатная модель привлекли широкую клиентскую базу, особенно среди технически подкованных людей, ищущих альтернативу традиционному банковскому делу. Brubank обслуживает 5,81 миллиона клиентов и в период с 2023 по 2024 год продемонстрировал рост на 14% в годовом исчислении.

Наконец, Naranja X, изначально известный своими кредитными картами, превратился в полноценный цифровой банк, предлагающий счета, кредиты и инвестиционные продукты. Компания использовала свое богатое наследие бренда и установила отношения с клиентами, чтобы извлечь выгоду из возможностей перекрестных продаж и стимулировать свой рост. Наранджа

Цифровой банковский ландшафт Аргентины

Ualá, Brubank и Naranja X входят в число семи лицензированных цифровых банковских компаний в Аргентине, наряду с Banco Del Sol, IUDÚ, Openbank и Uilo Bank (ранее Wilobank).

Mercado Pago — еще одна ведущая необанковская компания, упомянутая в отчете, хотя и не имеющая официальной банковской лицензии. Mercado Pago начал свою деятельность в 2003 году как платежное решение на платформе электронной коммерции Mercado Libre, а затем превратился в ведущего поставщика необанкинга в Аргентине и во всем регионе Латинской Америки. В настоящее время компания обслуживает 7 миллионов клиентов в Аргентине и 49 миллионов пользователей в регионе Латинской Америки, предлагая широкий спектр финансовых услуг, включая цифровой кошелек, платежи по QR-коду, предоплаченные карты, кредиты и инвестиционные услуги.

Одной из самых сильных сторон Mercado Pago является его плавная интеграция в экосистему Mercado Libre. Эта интеграция позволяет компании использовать обширную базу пользователей Mercado Libre и открывать возможности перекрестных продаж, которые другие цифровые банки не могут легко воспроизвести. Это помогает повысить лояльность клиентов и обеспечивает постоянный поток транзакционных данных, которые затем можно использовать для совершенствования и расширения предложения продуктов.

Глобальное присутствие Mercado Pago и сильное присутствие в Аргентине делают компанию сильным конкурентом на рынке.

Иностранные лидеры присматриваются к аргентинскому рынку

И без того переполненный сектор цифровых банковских услуг Аргентины готовится к усилению конкуренции со стороны возможного выхода на рынок Revolut и Nubank. Ожидается, что приход этих мировых гигантов изменит рыночный ландшафт за счет привлечения значительных ресурсов, передовых продуктов и ценного опыта из других регионов. По мнению C-Innovation, это изменение может бросить вызов доминированию местных игроков и добавить новую динамику в конкурентную среду.

Revolut, которая уже установила сильное присутствие в Европе и некоторых частях Латинской Америки, теперь ориентируется на Аргентину как на ключевой рынок для расширения. Ранее в этом году компания начала поиск «руководителя расширения», который возглавил бы ее работу в стране, включая создание местной команды и получение разрешений регулирующих органов.

В C-Innovation полагают, что выход Revolut встряхнет аргентинский рынок. Предложения компании, включающие мультивалютные счета, международные денежные переводы и торговлю криптовалютой, превосходят предложения местных необанков, что дает компании конкурентное преимущество. Кроме того, прибыльность Revolut в 2023 году дает компании финансовые возможности для инвестиций в рекламу и проникновение на рынок, что делает компанию сильным конкурентом в Аргентине.

Nubank, крупнейший цифровой банк в Латинской Америке, вошел Аргентина в 2019 году, но вскоре после этого вышла из участия из-за сложной макроэкономической ситуации. Однако в недавнем интервью соучредитель и директор по развитию Nubank Кристина Жункейра объяснила, что компания может рассмотреть возможность повторного выхода на аргентинский рынок, если макроэкономические условия улучшатся.

Она подчеркнула, что, хотя Аргентина является важным рынком с большим населением, которое хочет более качественных финансовых услуг, экономическая нестабильность страны остается серьезным препятствием. Если Nubank решит вновь выйти на рынок, его обширные знания Латинской Америки и способность адаптировать продукты к местным потребностям могут дать ему преимущество перед новыми игроками, такими как Revolut, говорят в C-Innovation.

Нубанк служит более 100 миллионов клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии, предлагая полностью цифровой банковский счет, кредитные карты, инвестиционные продукты, цифровой кошелек и многое другое.

Эта статья впервые появилась на fintechnews.am

Фото предоставлено: отредактировано фрипик