Об этом стоит беспокоиться, если у вас более 10 конверсий в месяц. Это возможно только при 3-5 конверсиях, если планируется масштабирование.

Срок передачи данных не должен превышать 21 день; кроме этого ссылка на посещение пользователя в метрике работать не будет. Рекомендую периодически проверять данные CRM и Метрики, чтобы избежать ошибок.

Способ 1: Прямая интеграция (AmoCRM/Битрикс)

• Раздел подключения находится в метрике, интеграции.

• Выберите нужную CRM, примите предложение, предоставьте доступ к Метрике и установите соединение с Albato. Подождите и задайте необходимые поля.

• Для большей точности идентификации посетителей настройте передачу ClientID. Вы можете использовать параметр получить идентификатор клиента. [Тут] Метрики помогают с примерами кода JS. Если возникают какие-то трудности, ребята из службы поддержки Метрики быстро отвечают на вопросы и помогают исправить ошибки. Или установив код через GTM/Менеджер тегов Яндекса. Запутайтесь один раз, но потом вы будете счастливы.

• Добавьте ClientID в поле транзакции CRM, чтобы идентификаторы всегда были видны.

• Не забудьте передать UTM-метки.

• Есть возможность интеграции других CRM-систем через сторонних интеграторов, список можно найти в Метрике в этом же разделе.

Способ 2. Импорт вручную через центр конверсий (Excel/Google Таблицы).

• Раздел находится в Яндекс Директ, Конверсии.

• Файл данных можно загрузить из CRM, если он доступен.

• Если у вас нет CRM, лучше автоматизировать загрузку заявок. На тильде можно добавить в формы гугл таблицу, заявки будут падать туда автоматически, нужно просто скопировать дату, контакты и clientID. Трекинг звонков, аналогичный тильде, автоматически загружается в Google Таблицы. Давайте сделаем нашу жизнь максимально простой, не заставляйте себя постоянно ходить в офисы и нажимать кнопки «копировать и вставить». Уверен, для многих сервисов есть готовое решение или скрипт для Google Sheets.

• Также нужно повозиться с идентификатором клиента, чтобы сделать передачу более точной, чтобы данным было легче найти связь друг с другом.

• Мне нравится метод загрузки конверсий через Google Таблицы, вот он [тут] верните модель.

• Поля:

  create_date_time — указать дату и время

  client_ids — тот же идентификатор клиента, поле не является обязательным, но оно будет содержать больше данных электронной почты — если он у вас есть, введите телефоны — он наверняка у вас есть, введите его

  статус_заказа — 4 варианта: PAID — платный; IN_PROGRESS – в процессе; CANCELED – отменен; СПАМ — спам

  доход — доход, необязательно, если вы хотите увидеть цифры дохода

  расходы — себестоимость для расчета прибыли

• Обновлять можно раз в день. Для удобства навигации я делю периоды на недели.

• Не забывайте обновлять статусы старых заказов.

• Целевые показатели создаются автоматически.

• Возможные ошибки: указан неверный ID, неверно указано время, посещение старше 21 дня, неверно указана JS-цель, дублируется транзакция (здесь ожидайте множественных откатов в стратегии с оплатой за конверсии).

Способ 3: Ручная загрузка через Метрику

• Раздел настроек, загрузка данных.

• Предварительно создайте цели в метрике с помощью события JS. Имя случайное. Идентификаторы — это те, которые будут введены в таблицу отчета; используйте условие события «соответствует». Идентификатор примера: order_confirmed, имя цели примера: Подтверждение заказа.

• Мне нравится метод Google Таблиц [тут] простая модель.

• Поля:

  Идентификатор клиента | Идентификатор пользователя | yклид | Идентификатор покупки — на выбор. О способе получения ClientID я писал выше. Yclid можно интегрировать в тег utm в следующем виде: yclid: {yclid}. Уточнение: yclid предназначен только для привязки событий к кликам Я.Директ, для других источников он работать не будет.

  Цель — укажите идентификаторы настроенных целей, они как статусы в транзакции.

  ДатаВремя — дата и время запроса.

  Цена — доход по целям.

  Валюта — валюта, например RUB

• Обновлять можно раз в день.

• Мы сохраняем его в Google Doc, затем скачиваем в формате CSV и загружаем в Метрику.

• Лучше всего протестировать на нескольких линиях сделок, скачать и дождаться обновления данных. Это занимает 2 часа, статус можно посмотреть в этом же разделе. Если все в порядке, продолжайте добавлять информацию о транзакции.

• Возможные ошибки: указан неверный ID, неверно указано время, посещение старше 21 дня, неверно указана JS цель, транзакция дублируется (здесь ожидайте многократных откатов в стратегии с оплатой за конверсии), неправильная кодировка документа (нужен utf-8).

Способ 4: Услуги (Roistat/Calltouch)

• Вам нужна CRM, обязательный элемент.

• Интегрируем CRM, метрики и другие источники рекламы.

• Настраиваем перенос данных в метрики по статусам, выручке от транзакций в CRM.

• В сервисах есть поддержка, которая с радостью поможет вам с настройками.

• При желании вы можете настроить передачу данных по квалифицированным/неквалифицированным транзакциям, если изучение стратегий при покупке затруднено.

Способ 5: Новый инструмент: управление заказами в Метрике

• Раздел находится в метрике: Посетители — Управление заказами.

• Сначала необходимо настроить статусы заказов. По умолчанию в метрике 4: спам, создано, оплачено, отменено. Вы можете добавить свой. Настройки в том же разделе.

• Необходимо предоставить доступ к Метрике ответственным за обработку входящего потока заявок, уровень доступа: редакция. А еще лучше обозначить, кто будет отвечать за анализ новых посещений и обновление статусов, и что будет считаться конкретным статусом. Соберите единую документацию, которой все будут следовать.

• В настройках безопасности счетчика установите флажки дополнительных настроек отслеживания и хранения скрытых данных. Это необходимо для того, чтобы на карте отображались адреса электронной почты и номера телефонов. Важно: данные будут отображаться в скрытом виде; будет видна только часть номера или адреса электронной почты. Но это лучше, чем вообще не отображаться. При отслеживании подключенных звонков и импорте чатов на стороне сервисов данные будут отображаться полностью, в зависимости от настроек.

• Вы можете настроить передачу настроек посещений, чтобы упростить навигацию по транзакциям. Инструкции по настройке [тут]. Если настроена электронная коммерция, будет передаваться номер заказа, то дополнительные настройки особо не нужны.

• Новые запросы появятся на вкладке «Несортированные посещения».

• В визитке необходимо активировать опцию «Сохранять контакты в анонимизированном виде». Чтобы на карте отображались адреса электронной почты и номера телефонов.

• Выберите диапазон дат и цели.

• Обработка заказов во вкладке «Необработанные заказы». Затем измените статусы на листах, соответствующие статусу.

Вот и все. Попотейте один раз, и в ваших аккаунтах появится масса полезных данных, которые можно использовать в оптимизации, стратегиях, аналитике и аудиториях.

Я приглашаю тебя в свой дом Канал ТГтам больше контента и шуток