Десятки тысяч команд организуют продажи в системах управления, которые не представляются для этого. За что? Потому что они устали от сложности величайшего CRM.

Чаще всего «домашние» CRM появляются в продуктах Kanban-Dos. Взять, к примеру, Трелло. Для нескольких кликов вы можете организовать элементарную воронку по магазинам на столе.

Это было сделано молодыми пользователями, управляемым задолго до того, как вы подумаете о создании простой CRM. Вот пример:

Но если все так просто, почему бы не сделать учетную запись клиента с основной функцией?

В команде мы привязали к этому, спросили пользователей, и большинство (около 60%) говорили «для». Один из главных опасений тех, кто был против: «Это будет слишком сложно». И мы особенно отреагировали с ним: мы всегда думали и продолжаем верить, что хороший продукт — это продукт, в котором нет ничего лишнего.

Простая CRM внутри YouGile — мы смотрим на первую версию

Давайте посмотрим на то, как это просто оказалось. Через несколько недель мы собрали первую минимальную версию CRM для работы с клиентами (мы еще не взяли маркетинг или анализ). Все, что вы увидите, это самое начало:

Должен ли я представить CRM отдельно?

Нет. Нет необходимости внедрить или установить что -либо. Это стадион реализации, который является одним из самых сложных, болезненных и болезненных, особенно для малых предприятий (но не только! Мы прошли через это).

Все, что вам нужно, это создать новый проектПолем Появился новый тип проекта: CRM.

Создание воронки продаж и транзакций

Самое главное, что большинство пользователей хотят, это возможность создания и простого настройки воронки продаж. Он создается в соответствии с тем же принципом, что и колонны на Канбан-Доске.

Вот динамики — шаги Веселы, которые они движутся транзакции::

Фокус для бизнеса

Каждая транзакция имеет ДеяниеПолем Это простые ежедневные задачи для менеджера: позвоните клиенту, отправьте соглашение, выпустите учетную запись и т. Д.

Устава виден непосредственно на таблице: легко увидеть, какие транзакции требуют внимания. Чтобы увидеть детали, вы можете ввести само соглашение.

В отдельной вкладке, которая называется: «Деяния», все, что должно выполнять транзакции, собирается. Не нужно ничего сортировать вручную: на сегодня всегда есть список задач — Планы на день.

Существует отдельный список всех поздних и законченных чехлов.

История транзакций

История действий хранится на карте транзакций: когда было создано соглашение, ее подробности, совершенные, истекшие и запланированные случаи в этой транзакции, а также комментарии к директорам по продажам.

Клиентская карта

На карте клиента вы можете настроить поля и создавать новые объекты. Это может быть сегмент клиентов, размер компании, олово, детали и другую важную информацию для транзакции.

Общий. Что можно сделать в минимальной версии CRM

• Настроить одну или несколько простых функций продаж

• Держать записи клиентов и транзакций

• Правильная информация о предприятиях и контактах в дополнительных областях

• Организовать ежедневную работу по клиентам с помощью

Мы думаем, что это оказалось правильным 🙂

И для нас важно получить комментарии, чтобы понять, как двигаться дальше. Что будет следующим шагом? Возможно, база клиента, базовый анализ и посланники. И, может быть, нам нужен радикальный поворот.

Если вы хотите повлиять на создание простого CRM, приходите и пообщайтесь в Телеграмма кот Для первых пользователей. CRM бесплатен для всех пользователей ЮгПолем И вся система бесплатна для команд до 10 человек, навсегда и без ограничений на функции.