В прошлом году уверенность Рынок FMCG в будущем будущего значительно вырос: почти треть руководителей (28%) ожидают, что их компания вырастет более чем на 15%, что вдвое больше, чем в прошлом году.
Содержание
ТирниMJ/Shutterstock/Fotodom
Ежегодно Nielsen проводит опрос 100 генеральных директоров, директоров и других менеджеров, входящих в топ-менеджмент компаний, занимающихся торговлей потребительскими товарами в России: ритейлеров, производителей продуктов питания, алкоголя, табачных изделий, бытовой химии и средств гигиены, товары для животных. Используя результаты опроса, мы можем проанализировать, какие изменения можно ожидать на рынке в ближайшие месяцы и сравнить индивидуальные планы со «средними».
Как игроки оценивают перспективы своей компании и рынка FMCG?
По сравнению с предыдущей волной опросов, 2024 год можно рассматривать как переломный — 86% руководителей ожидают роста своей компании (+28 процентных пунктов к 2023 году). При этом почти треть топ-менеджеров прогнозируют рост более 15%, что вдвое превышает показатель прошлого года. При этом оценки развития всей отрасли FMCG также улучшились, хотя в прошлом году они были более осторожными: тогда пятая часть менеджеров ожидала стагнации или падения рынка.
«Сильный рост Деловое доверие Это произошло на фоне того, что игрокам как производственной, так и розничной стороны удалось справиться с сиюминутными кризисами и отладить большинство процессов, которые привели к проблемам в 2023 году. Мнение большинства руководителей и директоров FMCG-сектор склонен считать, что вопросы логистики и ассортимента отошли на второй план, уступив место работе по отладке оперативной деятельности. «Усилия в 2023 году принесли ощутимые результаты, а планы по продолжению запуска новых продуктов и развитию отдельных каналов позволяют предположить, что бизнес чувствует себя значительно более стабильным, чем раньше», — сказал он. Константин Локтев, генеральный директор Nielsen.
Источник: Нильсен
Оценивая перспективы рынка, большинство опрошенных руководителей и директоров отмечают значительное изменение внешних факторов, влияющих на их стратегические и тактические решения. Если год назад наиболее ожидаемыми процессами в отрасли были развитие жестких дискаунтеров и снижение объемов потребления, то сейчас на первый план вышли новые факторы, такие как риск нового витка ускоренной инфляции (54%). усиление влияния регулятора на отрасль (44%). В некоторых случаях значимость этих изменений за год возросла почти вдвое.
Источник: Нильсен
Кроме того, топ-менеджеры производства FMCG особо отметили нехватку линейного персонала (53%) и рост закупочных цен (46%). Для сравнения: в прошлом году основными вариантами были снижение доходов потребителей и волатильность курса рубля.
Что касается производственных факторов, то фокус внимания производителей в течение года остался практически прежним, но менеджеры розничных сетей отмечают существенные изменения: наиболее частый ответ теперь — снижение трафика в офлайн-магазины (38%) и отсутствие прибыль в онлайн-канале (33%), тогда как год назад большие опасения вызывали нестабильные объемы поставок и изменение покупательских привычек, которые в этом году отошли на второй план.
Источник: Нильсен
На чем руководители хотят сосредоточиться для достижения роста бизнеса?
Преодолев основные трудности прошедшего года, большинство игроков выбрали стратегию дальнейшей работы по калибровке ассортимента в качестве основного направления развития бизнеса. И производители, и ритейлеры по ряду вопросов ассортиментной политики четко сигнализируют о том, что они хотят и дальше выводить на рынок доступную покупателям «полку» и редизайнить ее в 2025 году: 72% производителей планируют представить новые продукты (бренды, субтитры). -бренды, продуктовый ассортимент) в ближайшие месяцы, и большинство ритейлеров заявляют, что увеличат распространение своих частных торговых марок. При этом их планы коррелируют с растущими тенденциями рынка: за год руководители торговых сетей стали чаще говорить о кулинарной категории (+4 п.п.) и эксклюзивном импорте (+12 п.п.), что указывает на смещение фокуса , в том числе в востребованных покупателями сегментах.
Что касается производителей, то для достижения роста бизнеса руководители этих компаний планируют запускать новые продукты (44%), обновлять стратегию продаж (42%), а также выходить в новые сегменты и категории продуктов (32%). Иными словами, несмотря на то, что рынок пережил наиболее острую фазу трансформации ассортимента, оптимизация портфеля остается одним из важнейших инструментов, с помощью которых производители и ритейлеры хотят стимулировать спрос.
Источник: Нильсен
Каналы продаж: что изменится в 2025 году?
Если прошлый год с точки зрения управления каналами сбыта запомнился гиперориентацией на доступные форматы (что стимулировало развитие жестких дискаунтеров), а также экспансией в регионы страны, то 2025 год станет одним из них. Одним из ключевых направлений для игроков по результатам опроса станет развитие интернет-магазинов. Это делает этот ответ выбором номер один среди всех вариантов для производителей — более половины (56%) респондентов планируют сосредоточиться на онлайн-торговле, хотя другие инструменты, которые используют производители и ритейлеры для воздействия на рынок, не входят в этот список и отходят на второй план.
На сопоставимые цифры указывают и руководители торговых сетей: 48% из них планируют увеличить продажи через свой интернет-магазин, что почти в три раза превышает прошлогодние ответы (+31 процентный пункт). Столь резкий рост говорит о том, что ритейлеры готовы больше инвестировать в развитие собственных локаций и технологизацию отрасли – благодаря такому реагированию данный вариант реагирования вошел в топ-3 ключевых стратегических направлений ритейла, вытеснив инвестиции в услуги доставки и Маркетплейсы (33% и 29% соответственно).
Источник: Нильсен
«Одна из главных тенденций прошлого года – стремительное развитие Интернет-рынок FMCG в регионах, что отражает как расширение розничных сетей, так и реальный спрос. Однако уровень «пристрастия» к методам цифрового шоппинга по-прежнему сильно различается на уровне отдельных городов. Например, Сибирский федеральный округ имеет один из самых высоких темпов роста. Интернет-продажиОднако лишь 6% покупателей в Иркутске говорят, что покупают товары повседневного спроса в основном через Интернет. Интернет-магазиныпредпочитаю посещать Оффлайн баллы. Для сравнения: 13% потребителей в Волгограде и 23% в Москве говорят, что покупают большую часть потребительских товаров у Онлайн-платформы«, прокомментировал Константин Локтев, генеральный директор Nielsen.
Nielsen: Водка и пиво движут рынком FMCG
Nielsen: Из-за пандемии усилилась конкуренция и фрагментация в российском FMCG-ритейле
