Трэвис Форман, удостоенный наград портфельный менеджер и специалист в области альтернативных инвестиций, на протяжении четырех лет сохраняет звание одного из лучших финансовых консультантов Западной Канады. Вдобавок ко всему, его практика, Стратегический советник по вопросам частного благосостояниятакже имеет четырехлетний опыт работы в качестве 5-звездочной консультативной команды.

В этом году журнал Wealth Professional Magazine провел свою пятую ежегодную серию наград, чтобы отметить консультативные команды, которые вносят значимый вклад в жизнь своих клиентов и индустрии финансовых услуг.

Выбранные консультативные группы были отмечены за то, что они объединяли различные области знаний и предложений в индивидуальной форме, тратили время на понимание и общение с людьми, а также помогали клиентам решать проблемы в персонализированный образом.

Неудивительно, что Трэвис Форман и его команда были номинированы на эту награду.

Трэвис Форман посвятил более 25 лет тому, чтобы настроить своих клиентов на долгосрочную перспективу. финансовый успех с особым акцентом на выход на пенсию. Он также сыграл важную роль в создании трех фондов — Rockridge Private Debt Pool, Forsyth Private Real Estate Portfolios и Laurier Private Real Estate Pool — для Willoughby Asset Management. С момента запуска частных пулов их активы под управлением (AUM) быстро выросли до более чем одного миллиарда.

Трэвис Форман хорошо известен в индустрии управления активами как вдохновитель современного движения, подчеркивающего важность обучения клиентов. Трэвис активизировал серьезные усилия по обучению, информированию и повышению осведомленности о финансовом благополучии. В результате этой стратегии развития бизнеса сегодня портфель заказов Трэвиса переполнен, как никогда раньше.

Образование как стратегия развития бизнеса для Трэвиса исходит из того, что он действительно является лучшим доверенным лицом, каким только может быть. Трэвис почти раз в две недели выступает на личных семинарах и мероприятиях в своем местном сообществе и по всей Канаде, обучая людей всему: от стратегий снижения налогов до того, что альтернативные инвестиции могут сделать для их портфелей.

Он использует любую возможность, которую получает Трэвис, чтобы рассказать об инвестиционных возможностях и стратегиях. Его твердая приверженность обучению клиентов является одной из причин, по которой Трэвис имеет исключительный уровень удержания клиентов и продолжает быстро расти. Следует отметить, что практика Трэвиса также оставалась самой быстрорастущей практикой в ​​Harbourfront Wealth Management за последние три года.

Трэвис также обслуживает большую клиентскую базу женщин, которая уникальна, поскольку традиционно клиентская база состоит преимущественно из мужчин. Он считает, что гендерное равенство и равенство важны и что каждый должен получать образцовые финансовые советы.

Впервые опубликовано в Grit Daily. Читать здесь.

Рекомендованное изображение: Фото Андреа Пьякуадио; Пексели; Спасибо!