Что изучалось: Инвестиционный рынок в Малайзии.

Почему изучался: Garage Eight — это международная ИТ -компания, которая разрабатывает продукты, используемые в более чем 183 странах мира. Мы вышли на рынок Малайзии с двумя инвестиционными запросами на финансовом рынке. Сотни тысяч пользователей используют их ежемесячно.

Необходимость учитывать, что рынок происходит у многих менеджеров по продуктам и специалистов по маркетингу. Этот процесс не прост, мы также столкнулись с рядом трудностей, о которых я буду говорить. Но сначала личная история.

Мое первое примечание на рынке: фон

Я приехал в компанию 5 лет назад, я изучал Юго -Восточную Азию и наш продукт в течение нескольких месяцев. Весной 2020 года начался Ковид, и я не знал, как это повлияет на нас. В начале лета мы увидели увеличение количества пользователей и других показателей. Затем услуги Финча пошли на рост в России. Неудивительно: в Малайзии было несколько замков, люди были дома и провели много времени в Интернете. Корреляция между локтями и ростом спроса на продукт показала меры.

Когда Covid была закончена, малайцы вернулись в обычный образ жизни, и мы увидели снижение показателей, в частности, связанные с участием. «Мы делаем что -то не так, или рынок уменьшается?» Я подумал. Чтобы понять это, я должен был рассмотреть рынок впервые.

В Малайзии живут только 33 миллиона человек, в такой маленькой стране важно понимать, что с рынком, и если стоит ли продолжать работать там.

Методы оценки рынка

Есть два способа подсчитать рынок:

1. Сверху вниз. Мы исследуем данные о населении и постепенно уменьшаем воронку для тех, кто потенциально может использовать продукт. Вы можете посмотреть открытые данные и использовать опросы.

Снизу вверх. Мы смотрим на данные о пользователях, которые уже существуют, встаем и стараемся «закончить» рынок в соответствии с ними. Вы можете посмотреть на трафик, искать запросы, конкретные меры.

Вы можете оценить рынок Серебро Или У людейПолем Мы оценили между клиентами, потому что мы работали над этим рынком и знали LTV (жизнь). Нам было легко подсчитать количество денежных пользователей.

На основе теоретической основы Пэм, Там, Сэм и Сом.

Обезьяна с одним издаванием: оценка рынка в опросах

Для первого опроса мы использовали услугу Обзор СинкеПолем У этого есть классная платная функция — группа респондентов, ответственных за деньги в опросах. Пользователи Малайзии тоже там. Мы уже использовали панель ранее, потраченную, контролируя здоровье бренда, но мы выбрали общественность с заинтересованностью в инвестициях.

В случае с Малайзией мы взяли большую аудиторию и сделали представительную выборку по возрасту и полу. Мы провели расследование, используя расследовательную аудиторию обезьян, собрала 519 ответов.

• Чтобы понять Пэм, они спросили: «Знаете ли вы этот инвестиционный инструмент?» И «Какие инвестиционные методы вы использовали за последние 12 месяцев?»

• Чтобы понять Там, они спросили: «Готовы ли вы инвестировать в ближайшее время?»

• Чтобы понять Сэма, они спросили: «Вы инвестируете сейчас?»

• Чтобы понять SOM (наша доля), они спросили: «В какие продукты вы инвестируете?»

Получил следующие результаты:

Оказалось, что 81% населения знали, что инвестиционные инструменты, 34% готовы начать инвестировать. Среди тех, кто готов начать, почти половина уже инвестирует, и 34% из них инвестируют в нас. Мы занимаем около 30% рынка.

Но нам казалось странным, что до 80% рабочего населения страны знали наш инструмент. Данные об обведении обезьяны казались переоценщими, поэтому мы решили проверить альтернативное исследование — Google SurveyПолем

Это персонализированный сервис Google, который еще не предназначен для коммерческого использования. Это в нашем распоряжении как отличный рекламодатель. Есть ограничение на 5 вопросов, но респондентов больше. В нашем опросе приняли участие 21 000 человек.

Получили новые результаты:

Знание инструментов исследования сильно отличается от обезьяны с опросом: 9% против 81%. В то же время данные о доле нашего рынка совпали: также около 30%.

Чтобы понять, почему родилась такая сильная дивергенция, были выдвинуты различные гипотезы. Вот что я думаю:

• Обезглавленная обезьяна приходит к тем, кто готов пройти опросы и которые мотивированы, чтобы положительно отвечать на вопросы, чтобы получить деньги.

• Опрос Google имеет более широкую аудиторию и более широкую дисперсию.

Три диеты, которые улучшают опросы

Люди могут не честно отвечать на вопросы. Чтобы проверить надежность ответов, мы использовали три образа жизни.

1. Проблема проверки
   Контрольные вопросы, вставленные в опрос. Например, если вопрос «вы инвестировали за последние 12 месяцев?» Респонденты ответили да, мы спросили, какие активы они инвестировали. 30% респондентов в опросе обезьян не смогли ответить на такой вопрос.

2. Вопросы Poofrashing
   Опять же, чтобы проверить честность, вначале мы задали вопрос, и после нескольких моментов мы переформулировали или подробно описаны. Например, в начале они спросили: «Вы инвестируете?», А затем «как долго вы инвестируете?».

3. Не задавать вопросы о будущем и не используйте шкалу Jaster
   Мы знаем, что вы не можете задать себе вопросы о будущем. Но в рамках нашего опроса было очень важно понять, думают ли люди об инвестициях и планируют начать в этом году, чтобы получить рост. Поэтому мы использовали шкалу Джастера и обнаружили вероятность, что они начнут это делать. Он отражает намерение выполнить действие и помогает сгладить искажение, переведя ответы в вероятностные оценки.

Оценка на основе данных трекеров конкурентов

Мы использовали не только опросы, но и другие восходящие методы для проверки наших данных. В частности, трекеры аналогичных конкурентов и данных данных.

Благодаря этому мы посмотрели на наш трафик и наше движение 10 лучших конкурентов в регионе. Они выделили нашу долю, использовали их и данные MAU для расчета SAM по формуле:

Мугин

Они не забыли разделить на ряд поставщиков, которые пользователи используются одновременно, у нас есть 1,5. Экстраолите и получил общий рынок. Было высказано предположение, что наша доля рынка равна доле наших пользователей по всему рынку. У нас было 13%.

Примечание по исследованию

Мы использовали аналогичную методологию для оценки на основе спроса на исследования.

Google TrendsИнструмент для выделения популярных тенденций и предметов, сам по себе не используется для оценки рынка. Нет никаких абсолютных ценностей, чтобы знать, сколько реальных запросов на исследования с ключами, которые нам нужны. Поэтому мы использовали персональный отчет Часть исследованияКто показал количество запросов для нас, категорий и конкурентов.

Мы проанализировали тенденцию и изучили процент, который мы занимаем в категории. В среднем, для запросов на исследования у нас 12,6%. Мы тоже экстраполировали и считали, что доля наших клиентов на рынке составляет около 13%.

Основываясь на нашей части, Sarch и Mau восстановили SAM. Я считаю формулой:

Мугин

Что в конце концов: рейтинг рынка различными методами

Когда мы провели 4 исследования, мы сравнили результаты и поняли, что данные об опросах значительно переоцениваются. Они не помогли нам оценить рынок, но помогли прояснить рыночный потенциал. Это связано с вопросами о будущем.

Инструменты для исследований и запросов на трафик дали почти идентичные результаты, поэтому мы подумали, что на рынке насчитывается около 170 000 клиентов, в том числе 35 000 с нами.

Выводы

После исследования я собрал все данные, полученные вместе, и сделал три основных вывода по оценке рынка. Если вам это нужно для работы, знайте следующее:

1. Стоит объединить различные методы исследования: чем больше информации мы собираем, тем больше вероятность того, что она отражает реальность. Я советую вам использовать как минимум 3 разных способа.

2. Панели респондентов не очень подходят для оценки рынка. Результаты должны быть подтверждены, например, использовать шкалу Джастера.

3. Нисходящие методы переоценивают оценку рынка и дают чрезмерно оптимистичный образ. Но они могут отражать общественные намерения. Они подходят для стартапов, которые хотят показать инвесторам, что рынок важен.

Что дает исследования и как это может помочь:

• Вы можете следовать деятельности конкурентов.

• Результаты могут мотивировать команду в условиях падения на рынке.

• Результаты могут быть показаны в управлении, чтобы передать необходимость в изменениях или уменьшить ожидания, если изменения трудно согласиться.

• Помогите следовать новым тенденциям с течением времени и представить их в вашем бизнесе.

И обратите внимание 😉

В статье я упомянул услуги и инструменты, которые мы использовали для сбора данных на международном рынке. Некоторые из них работают отлично и живут на русском рынке, а для остальных есть аналоги. Поэтому предупреждающие вопросы в комментариях я делюсь ими здесь:

1. Протоког — Аналоговый опрос на обезьяне

2. Yandex.seglygs Заменил опрос Google

3. Google Trends работает в российской федерации, но наши Yandex WordStat Это может дать еще больше информации.

Напишите в комментариях, как вы оцениваете рынок и какие инструменты вам нравятся больше всего. Если есть вопросы на рынке Малайзии и бизнес -работе в Юго -Восточной Азии, в целом спросите, я постараюсь ответить!